私募股權基金投資過程可涉及創(chuàng)業(yè)資本投資或杠桿買斷交易活動。私募股權基金投資由證券經(jīng)紀行或創(chuàng)業(yè)公司組織的創(chuàng)業(yè)資本投資合伙人有限公司，為私募股權基金投資新創(chuàng)立公司或正處于成長初期的公司或正處于產品或服務開發(fā)早期的公司籌集所需資金。合伙人一般以資金換取公司的股本權益。私募股權基金投資數(shù)目有限的合伙人從公司所賺利潤中獲取收益。私募股權基金投資假如公司經(jīng)營成功并取得上市資格，數(shù)目有限的合伙人便可通過向公眾出售所持有的私募股份，把投資和利潤套現(xiàn)。進行杠桿買斷交易的經(jīng)理人利用借貸資金購入某公司的所有權。

  在多數(shù)情況下，目標公司的資產會被作為收購貸款的抵押品。管理層可運用這一技巧取得控制權，把公司私募股權基金投資從公眾公司轉為私營公司。在差不多所有的杠桿買斷交易中，公眾投資者都能取得高于現(xiàn)行價的溢價。