行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    　　行業(yè)近況

 

    　　本周全球儲(chǔ)能龍頭股項(xiàng)目共計(jì)新增847MW/1,672MWh，均為電化學(xué)儲(chǔ)能龍頭股；其中中國/澳大利亞分別新增約1,474/150MWh。日內(nèi)電價(jià)看，德國和澳洲SA地區(qū)峰谷價(jià)差明顯提升。

 

    　　評(píng)論

 

    　　國內(nèi)表前儲(chǔ)能市場活躍，項(xiàng)目招標(biāo)加速、建設(shè)火熱。根據(jù)公開招標(biāo)數(shù)據(jù)，本周全球儲(chǔ)能概念股項(xiàng)目共計(jì)新增847MW/1,672MWh，均為電化學(xué)儲(chǔ)能；其中，中國/澳大利亞分別新增約1,474/150MWh。地區(qū)上看，中國1 項(xiàng)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC開標(biāo)，投標(biāo)均價(jià)2.02 元/Wh、最低價(jià)1.97 元/Wh；1 項(xiàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購開標(biāo)，投標(biāo)均價(jià)1.81 元/Wh、最低價(jià)1.70 元/Wh；湖北中廣核100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行EPC招標(biāo)、計(jì)劃2022 年底并網(wǎng)運(yùn)行，新疆國家能源集團(tuán)50MW/200MWh風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC招標(biāo)、計(jì)劃2022 年底并網(wǎng)運(yùn)行, 寧夏元儲(chǔ)科技新梁變100MW/ 200MWh儲(chǔ)能電站EPC開標(biāo)、計(jì)劃4Q22 投運(yùn)。此外，澳大利亞昆士蘭州100MW/150MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)成功并網(wǎng)，美國紐約州20MW/40MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目開工建設(shè)，BayWa集團(tuán)法國光儲(chǔ)氫項(xiàng)目的儲(chǔ)能規(guī)模可達(dá)到4MW/8MWh。

 

    　　德國和澳洲SA地區(qū)峰谷價(jià)差明顯上升。根據(jù)全球各地批發(fā)電價(jià)信息，德國平均峰谷價(jià)差較上周顯著上升；美國加州峰谷價(jià)差環(huán)比下降，德州峰谷價(jià)差環(huán)比持平；澳洲NSW/QLD地區(qū)平均峰谷價(jià)差均環(huán)比下降，SA地區(qū)因高電價(jià)持續(xù)、峰谷價(jià)差環(huán)比明顯提升，并于本周四出現(xiàn)極端電價(jià)。

 

    　　日內(nèi)峰谷價(jià)差看，德國本周平均峰谷價(jià)差327 歐元/MWh（約合人民幣2.25 元/度），環(huán)比提升；美國加州/德州平均峰谷價(jià)差分別為93/146 美元/MWh（約合人民幣0.63/0.99 元/度），加州環(huán)比下降、德州持平；澳大利亞NSW/SA/QLD地區(qū)平均峰谷價(jià)差分別為352/3,108/382 澳元/MWh（約合人民幣1.66/14.63/1.80 元/度），NSW/QLD環(huán)比下降，SA環(huán)比提升。

 

    　　估值與建議

 

    　　我們看好全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場的高成長性，以及高壁壘的電池、逆變器、熱管理、消防設(shè)備以及EPC環(huán)節(jié)龍頭公司的業(yè)績高增長。1）鋰電及材料：

 

    　　推薦億緯鋰能、欣旺達(dá)（與科技硬件組聯(lián)合覆蓋）、天賜材料、德方納米、星源材質(zhì)、璞泰來，建議關(guān)注：鵬輝能源概念股（未覆蓋）；2）熱管理：建議關(guān)注：英維克（未覆蓋）、科創(chuàng)新源（未覆蓋）。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)

 

    　　儲(chǔ)能項(xiàng)目落地不及預(yù)期，各國儲(chǔ)能政策推進(jìn)不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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