本周行情回顧。本周電力設備概念股及新能源板塊下跌4.91%，在全行業(yè)30 個行業(yè)板塊中排名第27 位；同期滬深300 指數(shù)下跌1.05%，電新板塊相對滬深300指數(shù)收益-3.86%。

 

    新能源汽車產業(yè)概念股跟蹤

 

    產業(yè)鏈價格：本周電池級碳酸鋰環(huán)比+0.83%，電解鈷龍頭股/四氧化三鈷環(huán)比+3.59%/+9.58%，二氧化錳環(huán)比-2.74%，六氟磷酸鋰電解液環(huán)比+0.93%，其他材料價格基本穩(wěn)定。

 

    上市公司公告：中材科技發(fā)布收購中材鋰膜股權相關公告，中國動力披露子公司收購資產相關公告，寧德時代、億緯鋰能、天賜材料、先導智能、派能科技等發(fā)布半年度報告。

 

    行業(yè)重要動態(tài)：2022 世界新能源汽車大會(WNEVC 2022)將于8 月26-28日在北京、海南兩地以線上、線下相結合的方式召開。作為新能源汽車領域高規(guī)格、國際化且最具影響力的年度大會，2022 年世界新能源汽車大會在規(guī)模和規(guī)格上均創(chuàng)新高。3 天的活動包含20 余場會議論壇、13,000平米技術展覽及多場同期活動，預計將有1,000 多名全球新能源汽車領域政產學研高層云集大會現(xiàn)場。

 

    新能源發(fā)電產業(yè)跟蹤

 

    產業(yè)鏈價格：本周多晶硅致密料環(huán)比+0.33%，組件環(huán)比+0.51%，其他材料價格基本穩(wěn)定。

 

    上市公司重要公告：本周高測股份、金雷股份披露定增預告，隆基綠能、陽光電源、晶科能源、天合光能、晶澳科技、龍源電力、合盛硅業(yè)、晶盛機電、邁為股份等發(fā)布半年度報告。

 

    行業(yè)重要動態(tài)：8 月25 日，國家能源局綜合司印發(fā)《國家能源局2022 年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點任務分工方案》的通知，通知指出，完善市場交易機制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。推動建設基于區(qū)塊鏈等技術應用的交易平臺，研究適應可再生能源微電網、存量地方電網、增量配電網與大電網開展交易的體制機制。

 

    投資策略

 

    新能源汽車板塊：2022 下半年傳統(tǒng)旺季+今年國補地補搶裝，預計全年電動車銷量超620 萬，下半年電池及材料環(huán)節(jié)排產環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關注：1）動力電池：寧德時代；2）鐵鋰正極：

 

    德方納米、富臨精工、龍蟠科技；3）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、當升科技、振華科技；4）負極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結構件：

 

    科達利、震�？萍�；10）導電劑：天奈科技、道氏技術。

 

    光伏板塊：光伏海內外需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，隨著硅料新增產能龍頭股放量，8 月組件企業(yè)排產預計環(huán)比有所提升。建議關注：1）組件：

 

    天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能；2）逆變器：德業(yè)股份、陽光電源龍頭股；3）金剛線環(huán)節(jié)的美暢股份、恒星科技；4）石英：石英股份。

 

    風電板塊：行業(yè)屬性由周期步向成長，平價需求持續(xù)超預期。大型化機組技術降本，促項目收益率翻倍。三北大基地+海風+分散式+老舊風場改造，共同構建風電龍頭股景氣度的確定性。建議關注：1）海纜：東方電纜、中天科技、亨通光電、寶勝股份；2）樁基：大金重工、海力風電、潤邦股份、天能重工；3）整機：明陽智能；4）零部件龍頭股：新強聯(lián)、廣大特材、中材科技、精功科技、日月股份、金雷股份。

 

    風險提示：下游需求不及預期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴產過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿易龍頭股摩擦阻礙海外供應鏈、安全事故影響企業(yè)產銷。

 

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