本周觀點：政策有望密集出臺，浮法玻璃降庫值得重視本周一即將公布7 月固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)，7 月社融和信貸龍頭股數(shù)據(jù)環(huán)比大幅回落，我們認為投資端需求或仍然一般，政策有望再度密集。上周浮法玻璃庫存周環(huán)比下降10%以上，貿易商和終端補庫驅動庫存連續(xù)第二周減少，隨著施工旺季來臨和保交樓落地，我們預計補庫行情有望延續(xù)。短期來看，我們繼續(xù)重點推薦中國電建、洛陽玻璃、旗濱集團。

 

    上周回顧

 

    據(jù)卓創(chuàng)資訊，上周全國水泥均價環(huán)降0.2%；水泥出貨率62.8%，環(huán)降2.2pct；浮法玻璃概念股價格環(huán)漲3.3%，庫存6159 萬重箱，環(huán)降14.8%。3.2/2.0mm 光伏玻璃龍頭股價格環(huán)比持平/-1.5%，庫存天數(shù)環(huán)升4%至19.9 天。輕堿/重堿均價環(huán)比+3.0%/+2.3%，純堿庫存環(huán)降20.1%至58.7 萬噸，開工率環(huán)升5.3pct至78.8%。玻纖價格普跌。消費建材中石膏板原料龍頭股價格跌幅較大。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    四川路橋控股概念股股東蜀道集團擬增持公司股份3-6 億元，并中止非公開發(fā)行事項。亞瑪頓披露2022 年中報，實現(xiàn)收入14.69 億元，同比+67.63%，實現(xiàn)歸母凈利潤0.43 億元，同比+163.42%。

 

    風險提示：需求顯著下降，原材料價格大幅上漲，建筑提標力度低于預期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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