傳媒龍頭股板塊本周表現(xiàn)：跑贏滬深300 和創(chuàng)業(yè)板指。本周（8.7-8.14）傳媒行業(yè)上漲2.63%，跑贏滬深300（0.82%），跑輸創(chuàng)業(yè)板指（0.27%）。其中漲幅靠前的分別為*ST 騰信、鼎龍文化、愷英網(wǎng)絡(luò)、光線(xiàn)傳媒等，跌幅靠前的分別為盛訊達(dá)、貴廣網(wǎng)絡(luò)、吉比特、惠程科技等。傳媒龍頭股板塊本周上行主要因VR/AR 的帶動(dòng)和電影板塊的復(fù)蘇。橫向比較來(lái)看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第11 位。

 

    　　重點(diǎn)關(guān)注：幻塔海外上線(xiàn)成績(jī)靚眼，關(guān)注VR/AR 新品設(shè)備龍頭股發(fā)布完美世界旗下開(kāi)放世界手游《幻塔》于8 月11 日正式在海外同步上線(xiàn)。

 

    　　游戲上線(xiàn)即登頂22 國(guó)免費(fèi)游戲榜單第一，拿下美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)iOS 免費(fèi)榜冠軍，同時(shí)還躋身全球90 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的iOS 免費(fèi)榜TOP10，表現(xiàn)靚眼；關(guān)注VR/AR 設(shè)備Pico 4、蘋(píng)果MR 的上線(xiàn)進(jìn)程。Pico 公司年內(nèi)有望發(fā)布新品Pico 4 和Pico 4 Pro，蘋(píng)果有望發(fā)布首款MR 設(shè)備，此外Meta、創(chuàng)維數(shù)字也將于近一年密集發(fā)布新品設(shè)備。

 

    　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：開(kāi)業(yè)影院數(shù)量穩(wěn)定，2022 年暑期檔總票房超75 億。1）本周電影票房8.45 億，環(huán)比下降44.61%。票房前三名分別是《獨(dú)行月球》、《明日戰(zhàn)記》和《人生大事》。截至8 月14 日10 時(shí)，2022 年暑期檔總票房達(dá)75.00 億元（含預(yù)售），已超過(guò)去年暑期檔總票房（73.81億）；2）本周綜藝節(jié)目方面，《你好星期六》、《乘風(fēng)破浪第三季》

 

    　　和《中餐廳第六季》排名居前。整體來(lái)看，排名前十的綜藝中芒果TV占6 席，處領(lǐng)先地位；3）游戲方面，2022 年上半年共33 款中國(guó)手游入圍韓國(guó)暢銷(xiāo)榜Top100，合計(jì)吸金約4.5 億美元，占Top100 總收入的22%；4）海外數(shù)字藏品市場(chǎng)，截至2022 年8 月14 日中午,最近7 日成交額前三名為8liens NFT、Rare Apepe YC 和CryptoPunks。

 

    　　投資建議：1）游戲概念股版號(hào)重啟，景氣度與估值均有望提升，結(jié)合產(chǎn)品組合與向上彈性，A 股重點(diǎn)推薦三七互娛、吉比特、完美世界，港股推薦心動(dòng)公司、嗶哩嗶哩，關(guān)注中手游、祖龍娛樂(lè)等標(biāo)的；2）政策筑底，持續(xù)看好超跌行業(yè)龍頭及部分受益政策改善的細(xì)分行業(yè)向上修復(fù)可能，推薦細(xì)分板塊龍頭三七互娛、芒果超媒、分眾傳媒，港股推薦泡泡瑪特、快手等；3）元宇宙主題調(diào)整充分，中長(zhǎng)期來(lái)看仍有望貫穿全年，細(xì)分繼續(xù)看好：a）數(shù)字資產(chǎn)概念股NFT化有望衍生更多應(yīng)用領(lǐng)域； b）虛擬數(shù)字人結(jié)合NFT 應(yīng)用；c）VR/AR 內(nèi)容及應(yīng)用落地，關(guān)注愷英網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)語(yǔ)筑等標(biāo)的。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)概念股及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。

 

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