投資要點(diǎn)：

 

    行情回顧及估值：申萬(wàn)計(jì)算機(jī)概念股板塊本周（08/08--08/12）累計(jì)上漲0.10%，跑輸滬深300指數(shù)0.72個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第29名；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊8月累計(jì)上漲2.57%，跑贏滬深300指數(shù)2.06個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第7名；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)下跌22.47%，跑輸滬深300指數(shù)7.30個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第30名。估值方面，截至8月12日，SW計(jì)算機(jī)板塊PE TTM為44.08倍，處于近5年14.31%分位、近10年17.09%分位。

 

    產(chǎn)業(yè)新聞：1、交通運(yùn)輸部組織起草了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南龍頭股（試行）》（征求意見(jiàn)稿），現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。意見(jiàn)稿提出，在保障運(yùn)輸安全概念股的前提下，鼓勵(lì)在封閉式快速公交系統(tǒng)等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事城市公共汽（電）車(chē)客運(yùn)龍頭股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在交通狀況簡(jiǎn)單、條件相對(duì)可控的場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事出租汽車(chē)客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線(xiàn)公路運(yùn)輸、具有相對(duì)封閉道路等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。審慎使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。禁止使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2、由華為、寧德時(shí)代、長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)合打造的首款車(chē)型——阿維塔11正式上市，售價(jià)34.99萬(wàn)元起。阿維塔11全系標(biāo)配HI華為全棧智能汽車(chē)解決方案，基于華為HarmonyOS開(kāi)發(fā)的智能座艙，支持一鍵備車(chē)、離車(chē)座艙感知、主動(dòng)迎賓、情緒識(shí)別、智能情景模式等。阿維塔11搭載華為A0S智能駕駛操作系統(tǒng)，擁有34顆智駕傳感器，其中包括3顆半固態(tài)激光雷達(dá)概念股、6顆毫米波雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)、13顆高清攝像頭。3、第三方機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示，2021年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模427.16億元，同比增長(zhǎng)21.47%。4、Arm公布了2022財(cái)年第一財(cái)季（2022年4-6月）財(cái)報(bào)。本季度，Arm營(yíng)收同比增長(zhǎng)6%達(dá)7.19億美元?jiǎng)?chuàng)下歷年同期新高。

 

    周觀點(diǎn)：建議繼續(xù)緊抓政策導(dǎo)向及技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)明確的領(lǐng)域，自下而上挑選細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、估值處于相對(duì)合理位置的相關(guān)標(biāo)的。

 

    如德賽西威（ 002920.SZ ） 、中科創(chuàng)達(dá)（ 300496.SZ ） 、恒生電子龍頭股（600570.SH）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）等相關(guān)個(gè)股。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響下游產(chǎn)品需求；技術(shù)龍頭股推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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