重點推薦鋰電設備、半導體設備、面板設備概念股、光伏設備、刀具等： 祥鑫科技（002965 ）、賽騰股份（ 603283 ）、百利科技（603959）、先導智能(300450)、邁為股份(300751) 、奧特維（688516）、捷佳偉創(chuàng)（300724）、奧普特(688686)、杭可科技(688006) 、利元亨（688499 ）、中國電研（688128 ）、新益昌龍頭股（688383）、百利科技（603959）、帝爾激光（300776）、聯(lián)贏激光（688518）、海目星（688559）、中鎢高新（000657）、歐科億（688308）、華銳精密（688059）、新銳股份（688257）、雙良節(jié)能（600481）等。

 

    重點行業(yè)動態(tài)：捷佳偉創(chuàng)光伏異質結和鈣鈦礦設備再獲進展，比亞迪成立半導體子公司。1）近期，捷佳偉創(chuàng)龍頭股順利出貨了GW 級HIT 電池產線設備，并再次中標某領先公司的鈣鈦礦電池量產線鍍膜設備訂單。該RPD 鍍膜設備是捷佳偉創(chuàng)面向鈣鈦礦電池持續(xù)研發(fā)的系列核心裝備之一，具有多項的自主知識產權和極高的技術壁壘，為新時代的光伏技術提供了更可靠的裝備保證。2）比亞迪成立子公司紹興比亞迪半導體有限公司，該子公司由比亞迪等間接共同持股。紹興比亞迪半導體有限公司經營范圍包含半導體分立器件制造、半導體分立器件銷售、半導體照明器件制造、半導體照明器件銷售等。

 

    重點推薦：百利科技-在手訂單充足，盈利能力改善，鋰電材料設備自供率有望大幅提升：1）鋰離子電池應用廣泛，正負極材料成本占比較高：鋰電池在動力電池市場、消費電池市場和儲能電池市場有著廣泛應用。正極成本占比約35%，負極成本占比約12%。2）新能源汽車滲透率不斷提升，正負極材料產能快速擴張：主要受益于新能源汽車滲透率不斷提升，對正負極材料需求逐漸加大。正負極材料設備投資額較高，產能擴張?zhí)嵴裨O備需求：據測算，2021-2025 年國內正極和負極材料設備年均需求約162 億元和59 億元。3）百利科技具備正負極材料全流程服務能力，設備自制率有望持續(xù)提高，鋰電業(yè)務概念股在手訂單飽滿，疊加盈利能力有望改善，我們認為公司業(yè)績有望超預期。

 

    投資建議：1）鋰電檢測概念股成為機器視覺新增長點，關注全產業(yè)布局企業(yè)奧普特。2）鋰電設備龍頭股下游空間大，設備公司確定性強，推薦先導智能、利元亨、杭可科技、中國電研、聯(lián)贏激光、海目星。3）關注優(yōu)質面板設備企業(yè)華興源創(chuàng)、新益昌。4）關注光伏設備公司，推薦奧特維、邁為股份龍頭股、帝爾激光。5）關注優(yōu)質刀具企業(yè)中鎢高新、歐科億、華銳精密、新銳股份；6）其他關注：百利科技、賽騰股份、祥鑫科技、華峰測控、綠的諧波、中控技術、雙良節(jié)能等。（注：中控技術、奧特維分別為華西機械與計算機、電新團隊聯(lián)合覆蓋）。

 

    風險提示：經濟增長波動加大；相關企業(yè)訂單獲取不及預 期等。

 

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