1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)龍頭股與工業(yè)經(jīng)濟深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施，為工業(yè)乃至各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展提供了重要途徑。工業(yè)通信作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底座，憑借其較強的穩(wěn)定和可靠性，逐步由工業(yè)制造擴展至多個下游應(yīng)用。傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)包括工廠內(nèi)網(wǎng)和工廠外網(wǎng)，工廠內(nèi)網(wǎng)是在工廠或園區(qū)內(nèi)部，主要使用工業(yè)通信設(shè)備。

 

    2、工業(yè)通信行業(yè)投資具有以下特點：（1）工規(guī)級產(chǎn)品，產(chǎn)品要求高于商業(yè)級；（2）產(chǎn)品標準化與定制化共存；（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域多，需關(guān)注具體行業(yè)政策推動力；（4）涉及生產(chǎn)控制流程，行業(yè)需穩(wěn)健發(fā)展；（5）技術(shù)標準多，新技術(shù)帶來新機會；（6）海外巨頭主導(dǎo)概念股，國產(chǎn)替代化低；（7）解決方案能力更重要。

 

    3、工業(yè)通信公司的一般成長邏輯包括：（1）領(lǐng)先推出新品概念股實現(xiàn)彎道超車；（2）以性價比優(yōu)勢實現(xiàn)國產(chǎn)替代；（3）構(gòu)建統(tǒng)一產(chǎn)研平臺，橫向拓展下游各領(lǐng)域；（4）布局云平臺，提升縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力。

 

    4、結(jié)合當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)成長確定性、估值水平及公司競爭力，建議關(guān)注三旺通信概念股、映翰通。

 

    風(fēng)險提示：行業(yè)政策支持不及預(yù)期的風(fēng)險；下游應(yīng)用市場需求不及預(yù)期；新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)進度不及預(yù)期；市場競爭加劇；疫情反復(fù)等外部環(huán)境變化風(fēng)險。

 

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