本報(bào)告導(dǎo)讀：

 

    發(fā)改委牽頭20 個(gè)部委成立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議制度，數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭股發(fā)展頂層設(shè)計(jì)再?gòu)?qiáng)化；海光信息前三季度業(yè)績(jī)高增，行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展超預(yù)期。

 

    摘要：

 

    投資建議：推 薦標(biāo)的中科曙光、金山辦公、東方通、中孚信息概念股、海量數(shù)據(jù)、新點(diǎn)軟件、國(guó)聯(lián)股份，受益標(biāo)的中國(guó)軟件、神州數(shù)碼等。

 

    發(fā)改委牽頭20 個(gè)部委建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議制度，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)再?gòu)?qiáng)化。7 月25 日國(guó)務(wù)院發(fā)布公告，同意國(guó)家發(fā)改委牽頭聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、工信部、財(cái)政部、國(guó)資委、人民銀行等20個(gè)部委建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議制度，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)再度強(qiáng)化。聯(lián)席會(huì)議制度在協(xié)調(diào)制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型、促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展、"互聯(lián)網(wǎng)+"行動(dòng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)重大工程和試點(diǎn)示范，協(xié)調(diào)推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策重大政策落地實(shí)施等方面將發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步加速各行業(yè)龍頭股數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程。

 

    海光信息預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績(jī)高增，行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展超預(yù)期。7 月25 日海光信息更新招股書，2022 年1-9 月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.7-40.8 億元，同比增長(zhǎng)170%-200% ，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.1-7 億元， 同比增長(zhǎng)392%-465%，收入和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)高增，主要受益于金融、電信等重要行業(yè)信創(chuàng)的超預(yù)期發(fā)展，信創(chuàng)服務(wù)器備貨龍頭股和出貨需求保持快速增長(zhǎng)。

 

    根據(jù)近期產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況，主要數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件企業(yè)上半年來自于金融等重要行業(yè)概念股的收入亦有高速增長(zhǎng)，軟件企業(yè)業(yè)務(wù)節(jié)奏相較芯片及整機(jī)更為后置，下半年行業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

 

    全國(guó)多地疫情管控措施放開，信創(chuàng)招投標(biāo)有望超預(yù)期推進(jìn)。隨著全國(guó)疫情防控形式向好，多地政府開始開放疫情管控措施，黨政信創(chuàng)及行業(yè)信創(chuàng)的集中招投標(biāo)有望快速展開，推動(dòng)基本面超預(yù)期修復(fù)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政企客戶IT 概念股預(yù)算下滑

 

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