本周行業(yè)重要趨勢(shì)：

 

    　　遼寧�。菏�四五力爭(zhēng)風(fēng)電、光伏裝機(jī)37GW 以上7 月14 日，遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)遼寧省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃的通知，通知指出，積極推進(jìn)松遼清潔能源基地建設(shè)，全力支持新能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，力爭(zhēng)風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3700 萬千瓦以上。

 

    　　儲(chǔ)能招標(biāo)需求暴增！山西18.9GWh“大”項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)！

 

    　　據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022 年至今山西已備案有34 個(gè)百兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資超403 億，儲(chǔ)能總規(guī)模超9.1GW/18.9GWh。根據(jù)備案這批項(xiàng)目基本都計(jì)劃在2022 年內(nèi)開工。

 

    　　2000 個(gè)8Kw 機(jī)架 又一“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目開工近日，中國(guó)電信甘肅公司慶陽云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目正式開工建設(shè)。項(xiàng)目位于國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群（甘肅·慶陽）“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，設(shè)計(jì)機(jī)架2000 架，于2023 年底交付首批機(jī)架。

 

    　　本周投資觀點(diǎn)：

 

    　　當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告已相繼披露完畢，我們建議短期重點(diǎn)關(guān)注Q2 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快&有催化&低位低估值，中長(zhǎng)期圍繞高景氣賽道布局。例如，海風(fēng)海纜、儲(chǔ)能、智能汽車模組/激光雷達(dá)/傳感器/連接器/結(jié)構(gòu)件等優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

 

    　　重點(diǎn)關(guān)注方向：通信+海風(fēng)/儲(chǔ)能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、光通信、云計(jì)算等細(xì)分領(lǐng)域。中長(zhǎng)期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性強(qiáng)的高景氣細(xì)分賽道。

 

    　　一、5G 網(wǎng)絡(luò)：

 

    　　1、主設(shè)備商：重點(diǎn)推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點(diǎn)推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng)），建議關(guān)注：長(zhǎng)飛光纖（光纖光纜量?jī)r(jià)齊升）、永鼎股份（光通信復(fù)蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；二、5G 應(yīng)用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點(diǎn)推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結(jié)構(gòu)件）、拓邦股份（智能控制器+儲(chǔ)能）、移遠(yuǎn)通信、廣和通、威勝信息（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達(dá)、鴻泉物聯(lián)；

 

    　　2、在線辦公/視頻會(huì)議：重點(diǎn)推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（混合辦公,完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：會(huì)暢通訊、星網(wǎng)銳捷、夢(mèng)網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風(fēng)海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海風(fēng)+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng)）；2、IDC：重點(diǎn)推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤(rùn)建股份（民營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)管維龍頭，光伏運(yùn)維重點(diǎn)突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    　　四、運(yùn)營(yíng)商：

 

    　　低估值、高分紅概念股：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信是國(guó)防信息化領(lǐng)域的嚴(yán)重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航；六、數(shù)字人民幣概念股：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來規(guī)�；瘧�(yīng)用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)龍頭股和商用進(jìn)度低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)不確定風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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