本周觀點：22Q2 業(yè)績陸續(xù)披露，挖掘潛在高增長主線上周超薄玻璃接棒新材料，領漲板塊。隨著第三批專項債龍頭股項目申報和3000億元政策性金融債落地，我們認為基建穩(wěn)增長再次進入政策密集期。消費建材和新材料板塊中報預告將陸續(xù)落地，我們建議挖掘中長期潛在高增長主線。短期來看，我們繼續(xù)重點推薦中國建筑、北新建材、中材科技。

 

    上周回顧

 

    上周全國水泥均價環(huán)降1.6%，東北領降；水泥出貨率63.4%，環(huán)/同比+1.8/-2.8pct。浮法玻璃概念股價格下降1.7%，庫存7129 萬重箱，環(huán)升1.1%。

 

    3.2/2.0mm 光伏玻璃環(huán)降2.8%/持平，庫存天數(shù)環(huán)升0.8%至18.5 天。全國輕堿/重堿龍頭股均價環(huán)升0.3%/持平，純堿龍頭股庫存環(huán)降13.9%至34.2 萬噸，開工率環(huán)降0.5pct 至85.3%。玻纖直接紗環(huán)漲，其余品種均持平。消費建材原材料價格普跌。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    中材科技擬投資37 億元建設年產(chǎn)30 萬噸高性能玻璃纖維生產(chǎn)線；堅朗五金擬投資20 億元，在東莞市投建智能家居龍頭股及智慧安防產(chǎn)品制造項目；旗濱集團預計22H1 歸母凈利潤為9.6-11.8 億元，同比下降46.3%-56.3%。

 

    風險提示：需求顯著下降，原材料價格大幅上漲，建筑概念股提標力度低于預期。

 

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