本期投資提示：

 

    北京時間2022 年6 月7 日凌晨，蘋果全球開發(fā)者大會正式召開，發(fā)布了全新 MacBookAir、新款13 英寸MacBook Pro，以及iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura 和 watchOS9。

 

    WWDC2022 全產(chǎn)品操作系統(tǒng)升級。縱觀蘋果歷年開發(fā)者大會的新品發(fā)布情況，以MacOS、iOS、watchOS 等軟件操作系統(tǒng)更新為主。iOS16 中，蘋果帶來全新的鎖定屏幕，新系統(tǒng)擁有全新字體、背景、時鐘和日期顏色、小部件、部分應用的直接控制；專注模式也擴展到鎖定屏幕，支持綁定照片和小部件，將鎖定屏幕與相關(guān)設(shè)置相匹配。macOSVentura 的臺前調(diào)度可讓用戶在專注于眼前工作的同時，也能在各類 App 與窗口之間無縫切換；連續(xù)互通相機將 iPhone 用作為Mac 的網(wǎng)絡(luò)攝像頭；FaceTime 通話迎來接力功能，用戶可在 iPhone 或 iPad 上開始 FaceTime 通話然后無縫轉(zhuǎn)移到Mac 上。

 

    watchOS 9 則增加了四款表盤，增加全新的API 接口，讓用戶更好的透過手表和外界進行更好的溝通，對于房顫、睡眠情況記錄進行了優(yōu)化。

 

    ARKit6 功能升級，支持4K 分辨率、HDR 錄制，MR 硬件仍然缺席。早在2010 年，蘋果收購瑞典面部識別技術(shù)公司Polar Rose 啟動VR 布局。2017 年，收購了混合現(xiàn)實技術(shù)提供商Vrvana，同年推出AR 開發(fā)框架ARkit，在內(nèi)容制作的工具上布局并持續(xù)迭代；ARKit為開發(fā)iPhone 和 iPad 增強現(xiàn)實app 提供了前沿平臺，功能日漸豐富。2020 年，收購了虛擬現(xiàn)實公司Next VR。蘋果WWDC 2022 大會推出的ARKit 6 支持4K 分辨率、HDR錄制。今年末或?qū)⑼瞥瞿芘c電腦/手機/手表結(jié)合的MR 頭顯設(shè)備。與此同時，VR/AR 行業(yè)加速發(fā)展，Meta、字節(jié)、索尼、微軟等廠商紛紛公布2022 年計劃，市場對蘋果MR 產(chǎn)品翹首以盼。

 

    M2 芯片性能顯著提升，蘋果自研芯片版圖的最后一塊拼圖即將完成。M2 芯片正式發(fā)布，CPU 提升18%，GPU 提升35%。M2 芯片開啟了M 系列芯片的第二代，M2 芯片的SoC芯片采用加強的第二代5 納米工藝，內(nèi)部共計集成200 億只晶體管，相比M1 芯片龍頭股增加25%。新增晶體管全方位地提升了芯片的各項性能，包括實現(xiàn)100GB/s 統(tǒng)一內(nèi)存帶寬的內(nèi)存控制器，較M1 芯片高出50%之多。而得益于最高達24GB 的高速統(tǒng)一內(nèi)存，M2 芯片能夠處理規(guī)模更龐大、復雜度更高的任務。與英特爾處理器相比，同功耗下M2 的CPU性能是英特爾10 核PC 筆記本電腦處理器的1.9 倍，而在相同性能下，M2 所需功耗僅是其四分之一。M 系列芯片也將助力其完成從英特爾處理器到蘋果自研芯片的轉(zhuǎn)型。

 

    受經(jīng)濟形勢影響，消費電子概念股復蘇情緒不明朗。蘋果此次發(fā)布涉及手機、PC、手表、車、AR的軟件產(chǎn)品，打通多硬件，有利于提高蘋果系統(tǒng)用戶粘性，蘋果生態(tài)鏈強者恒強趨勢顯著。

 

    推薦關(guān)注：立訊精密、歌爾股份、鵬鼎控股龍頭股、中穎電子、精研科技、舜宇光學科技等。

 

    風險提示：消費電子龍頭股下游需求恢復不及預期；疫情防控形勢不確定性；相關(guān)產(chǎn)品市場反饋不及預期等

 

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