國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》,國家主管部門針對“碳達峰、碳中和”目標制定了七大支持方案,再次完善和明確新能源政策支持,有望推動風光項目資源儲備、核準、開工和并網(wǎng)進度加快,利好光伏組件、輔材、逆變器龍頭股、硅料,以及風電整機、零部件等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭。 

 

    七大方案助力新能源概念股高質(zhì)量發(fā)展。近日,國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》,為錨定到2030 年國內(nèi)風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到1200GW 的目標,制定了創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、深化新能源領域“放管服”改革、支持引導新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展、保障新能源發(fā)展合理空間需求、充分發(fā)揮新能源的生態(tài)環(huán)境保護效益、完善支持新能源發(fā)展的財政金融政策的七大方案。 

 

    推動項目集約化發(fā)展,深化“放管服”改革,風光大基地項目增長有望加速。政策再次強調(diào)加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設,并要求在土地預審、規(guī)劃選址、環(huán)境保護等方面加強協(xié)調(diào)指導,推動風電項目由核準制概念股調(diào)整為備案制,將新能源項目的空間信息按規(guī)定納入國土空間規(guī)劃“一張圖”,提高項目審批效率,有利于推動以風光大基地為主的新能源集約化建設發(fā)展模式的落地和推廣,項目資源儲備、核準、開工、并網(wǎng)節(jié)奏有望加快,或推動光伏地面電站和大型風電項目裝機增長加速。 

 

    政策對分布式項目支持力度邊際增量有限。政策鼓勵推動新能源在工業(yè)和建筑領域應用,到2025 年,公共機構(gòu)概念股新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%,較2021 年10 月26 日國務院發(fā)布的《2030 年前碳達峰行動方案》中“到2025 年新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”的表述,弱化了對新建廠房的光伏覆蓋率要求。國內(nèi)近年來平均每年新建公共機構(gòu)建筑面積約2億平米,按50%屋頂光伏覆蓋率估算,我們預計對應每年拉動約3GW 光伏裝機。 

 

    構(gòu)建新型電力概念股系統(tǒng)突破消納桎梏,加大新能源發(fā)展財政金融支持。政策明確加快構(gòu)建適應新能源占比逐步提高的新型電力系統(tǒng),要求全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性,著力提高配電網(wǎng)接納分布式新能源的能力,完善調(diào)峰調(diào)頻電源補償機制,推動新型儲能快速發(fā)展,并研究儲能的成本回升機制,有望加快國內(nèi)儲能市場的產(chǎn)業(yè)化推廣和商業(yè)模式建立。同時,政策明確將優(yōu)化財政資金使用,完善金融相關支持措施,并首次提出將新能源項目納入REITs 試點支持范圍,在金融產(chǎn)品支持服務方式上更加多樣化。 

 

    風險因素:政策落地進度不及預期;新能源裝機增長不及預期;原材料成本持續(xù)上漲;新能源供應鏈產(chǎn)能瓶頸限制。 

 

    投資策略:國家主管部門針對“碳達峰、碳中概念股和”目標,再次完善和明確新能源政策支持,其中對大型地面電站項目支持力度有明顯強化,有望推動風光大基地項目資源儲備、核準、開工和并網(wǎng)進度加快,利好光伏組件、輔材、逆變器、硅料,概念股以及風電整機、零部件等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭,推薦隆基股份、福斯特、福萊特、通威股份、東方電纜,重點關注天順風能等。

 

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