- 創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃_如何規(guī)劃創(chuàng)業(yè)
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 在過去10年，李先生的業(yè)務能力及投資經(jīng)驗增長極快，加上近年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，因此李先生打算獨立開設一......
- 風險與收益的概念_風險和收益的認識
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 對于理財目標一定要注意區(qū)分客戶提出的原始目標和經(jīng)過合理性、可行性分析后客戶認可的理性目標。同時，對目標的表......
- 個人理財方案規(guī)劃_5年個人理財規(guī)劃
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 首先，要看方案是站在客戶的立場研究、解決問題，還是站在理財方推銷產(chǎn)品，整個方案是否貫穿了“以客......
- 定量分析名詞解釋_定性分析定量分析
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 各項決策進行定性分析時需考慮多方面的因素。職業(yè)規(guī)劃:是否轉換工作、是否考慮創(chuàng)業(yè)、機會成本與時間成本等。居住......
- 風險告知書_風險提示告知書
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 就所建議的投資產(chǎn)品，告知客戶可能的風險l)流動性風險。到期保本理財產(chǎn)品，提前變現(xiàn)時可能遭受損失。市場風險。......
- 資產(chǎn)配置的作用_資產(chǎn)管理配置
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 風險屬性評分法是根據(jù)前面對客戶客觀的風險承受能力以及主觀的風險態(tài)度測評結果，比照風險矩陣.選出合適的資產(chǎn)配......
- 調整現(xiàn)值法_目標現(xiàn)值法怎么計算
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 目標現(xiàn)值法的思路是，將現(xiàn)在的時間當做基準點，把所有理財目標都折合成為現(xiàn)值，稱為總目標需求現(xiàn)值;再把所有的財......
- 設定目標的步驟_目標現(xiàn)值法
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 目標順序法的邏輯是，同一時段將所有資源都用于一個理財目標，執(zhí)行完畢后再投人下一個目標。目標順序法的具體步驟......
- 對風險的認知_對于風險的認知
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 風險認知度反映的是客戶主觀上對風險的基本度量，也是影響人們對風險態(tài)度的心理因素。同一個風險，每個人對其認知......
- 風險具有三個屬性_風險的屬性有哪些
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 成長型的客戶一般是有一定的資產(chǎn)基礎、一定的知識水平、風險承受能力較高的人士，他們愿意承受一定的風險，追求較......
- 五種風險偏好類型_風險偏好類型
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 風險偏好反映的是客戶主觀上對待風險的態(tài)度，也是一種不確定性在客戶心理上產(chǎn)生的影響。產(chǎn)生不同的風險偏好的原因......
- 家庭收支儲蓄表案例_家庭收支儲蓄表主要包括
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 家庭收支儲蓄表的編制格式。家庭收支儲蓄反映一段時間內(nèi)收人、支出及余額等財務狀況的報表。通過收人儲蓄表的編制......
- 家庭理財規(guī)劃書_家庭資產(chǎn)負債分析
- 財務識金 -> 理財規(guī)劃
- 第一，編制個人及家庭資產(chǎn)負債表的主要目的是為了家庭財務管理，這些信息大部分情況下都不需要對外公開。所以，家......
