寶鈦股份（600456）：產能釋放與行業(yè)景氣回升成共振
http://jinniangshuang.com 2010-05-12 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
民用航空制造業(yè)悄然邁入新一輪景氣周期。美國鈦材公司TIMET再獲波音5年供貨新訂單。新一輪軍備采購或將啟動。新能源產業(yè)面臨樂觀前景，核電領域高增長更為明確。汽車用鈦比例提升可兼顧輕量化和高性能，符合低碳的新經濟模式。
總體而言，該行預測寶鈦股份（600456）2010-12年EPS分別為0.16、0.65和1.18元。鈦行業(yè)正處于長期景氣周期的起點，而公司業(yè)績彈性較大，公司是國內鈦材加工業(yè)的絕對龍頭，有領先的市場份額和較高的技術壁壘，產品存在向高附加值業(yè)務轉移的預期，預計未來產能釋放之際有望與行業(yè)景氣回升形成共振，上調評級至“買入”。
總體而言，該行預測寶鈦股份（600456）2010-12年EPS分別為0.16、0.65和1.18元。鈦行業(yè)正處于長期景氣周期的起點，而公司業(yè)績彈性較大，公司是國內鈦材加工業(yè)的絕對龍頭，有領先的市場份額和較高的技術壁壘，產品存在向高附加值業(yè)務轉移的預期，預計未來產能釋放之際有望與行業(yè)景氣回升形成共振，上調評級至“買入”。
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求證依據來源：互聯(lián)網，官方媒體 求證時間：2010-05-12
傳聞分析:
正點財經研究團認為，寶鈦股份（600456）公司發(fā)行募集資產投資項目投產后，擁有海綿鈦成能1萬噸，熔熔鑄產能為1.7 萬噸，鈦材加工產能近1.5 萬噸，為全球前三強鈦業(yè)企業(yè)，產能已不是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。鈦金屬需求與航空業(yè)景氣度高度相關，航空鈦需求已從低谷回升，大型寬體機型（波音787 和747-8）的單位用鈦量較高，未來兩年該機型的投產將刺激鈦需求維持在高位，公司將進入行業(yè)景氣度與產能釋放的共振期，業(yè)績超預期可能性較大，建議投資者積極關注！
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