煙臺(tái)氨綸（002254）：主營業(yè)務(wù)有持續(xù)性亮點(diǎn)
http://jinniangshuang.com 2010-03-25 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內(nèi)容
煙臺(tái)氨綸（002254）在氨綸行業(yè)處于較高景氣度時(shí)增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能，通過兩個(gè)新項(xiàng)目公司產(chǎn)能將增加約1.3萬噸，增幅59%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，增強(qiáng)公司業(yè)績向上彈性的同時(shí)又弱化了行業(yè)周期波動(dòng)對自身業(yè)績的不利影響；同時(shí)，公司間位芳綸業(yè)務(wù)正逐步復(fù)蘇，技改又使其增加7%的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)公司間位芳綸銷量2010年將有81%的增長；對位芳綸是公司未來最具前景的業(yè)務(wù)，一旦2011年成功實(shí)施，該業(yè)務(wù)將顯著提升公司估值水平。
公司主要產(chǎn)品均是走差異化路線，以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力作為依托，是同行業(yè)少有的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司，同時(shí)，公司財(cái)務(wù)狀況良好、經(jīng)營穩(wěn)健，主營業(yè)務(wù)在今后幾年一直會(huì)有亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)2009-2011年EPS分別為0.67元、1.94元和2.62元，給予6個(gè)月目標(biāo)價(jià)53元，維持其“買入”投資評級(jí)。
公司主要產(chǎn)品均是走差異化路線，以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力作為依托，是同行業(yè)少有的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司，同時(shí)，公司財(cái)務(wù)狀況良好、經(jīng)營穩(wěn)健，主營業(yè)務(wù)在今后幾年一直會(huì)有亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)2009-2011年EPS分別為0.67元、1.94元和2.62元，給予6個(gè)月目標(biāo)價(jià)53元，維持其“買入”投資評級(jí)。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-03-25
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，兩個(gè)新項(xiàng)目為 “年產(chǎn)5000 噸醫(yī)用氨綸”和“年產(chǎn)7000 噸舒適氨綸”項(xiàng)目，使煙臺(tái)氨綸（002254）公司氨綸產(chǎn)能在09年2.2 萬噸/年的基礎(chǔ)上，增長至11 年的3.5 萬噸/年�！搬t(yī)用氨綸”、“舒適氨綸”都具有高差別化的特征，在本土氨綸企業(yè)中基本上是空白，因此新項(xiàng)目不僅起到增加產(chǎn)能作用，同時(shí)也優(yōu)化了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。由于下游紡織行業(yè)的復(fù)蘇，氨綸價(jià)格年初到現(xiàn)在已經(jīng)上漲了8000元/噸，10—11年全國氨綸新增產(chǎn)能有限，未來氨綸價(jià)格有進(jìn)一步上漲空間，未來兩年，公司業(yè)績將進(jìn)入持續(xù)增值期，建議投資者密切關(guān)注！
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